格雷西的母亲是一位超卓的联邦奸细，在一次使命中不幸殉职。格雷西（桑德拉•布洛克 Sandra Bullock 饰）长年夜后担当了母亲的事业，同样成为了一位联邦奸细。格雷西从小就脾性刚强、不修容貌，作为“假小子”的她其实不受接待，只有她的拍档兼老友艾瑞克（本杰明•布拉特 Benjamin Bratt 饰）理解她。FBI得悉有一伙可骇份子筹办在美国蜜斯选美时制造可骇攻击，为挫败此次诡计，FBI决议派卧底加入选美。使命天然落到了格雷西身上。颠末造型师的巧手，格雷西令所有人都面前一亮，她的“假小子”性情天然也令到此次使命笑料百出。直到美国蜜斯庆典进行当晚，一切仿佛都没有异常。但是，当格雷西和一众佳丽站到台上时，不测产生了！而这种待遇，可能只有它才有HBO的王牌《继承之战》。